这种供应渠道的主导地位并不是什么新鲜事。 早在2012年，美国就首要对中国大陆和台湾地区生产的晶硅电池及组件征收反倾销和反补贴税。 这些反倾销/反补贴税使东南亚成为光伏制造的焦点。

然而，在美国致力于发展国内光伏制造并摆脱对来自世界各地不符合美国长期地缘政治贸易关系的地区进口光伏产品的依赖之际，这一点尤为重要。

本文提供了2023年通过美国渠道消耗的超过50GW光伏组件的全面明细，包括组件组装地点、全球组件所有权明细，以及这对美国组件买家解决可追溯性问题意味着什么。

图表和分析的源数据来自2024年3月发布的《光伏制造和技术季度报告》。PV Module Tech季度融资评级报告中的分析补充了对这些公司的评论。

了解产品的生产地以及上游组件（包括多晶硅和其他组件）的来源从未如此重要。 我曾多次公开表示，从产品质量角度来看，这非常重要，但当前的需求来自于供应链可追溯性以及与环境、社会和治理（ESG）相关的采购实践。

除First Solar外，印度组件进口激增

光伏组件采购界一夜之间成为行家，了解可能参与批量询价投标的50-60家企业的全价值链供应商倾向是不现实的。 尽管如此，这些买家至少应该知道组件的组装地点（从电池开始）。

到2023年，美国制造的组件将占到15%左右，其中约三分之二由First Solar在国内生产。 在这方面，并没有什么大的惊喜。

然而，令很多人惊讶的是，印度制造的零部件大量进口到美国； 事实上，印度光伏企业的成功绝非偶然。 近二十年来，许多企业一直在耐心等待出口机会的出现。

直到近期，几乎所有限制美国组件进口的焦点都集中在区域电池和组件产能的起源上，而不是追踪公司所有权的起源。

这在很大程度上解释了东南亚“问题”在过去十年中是如何演变的，即中国零部件供应商在通过美国下游渠道购买的零部件中拥有如此高的市场份额。

降低组件供应风险的解决方案仍然是 2024 年的焦点

除去First Solar国内硅片厂的建设，2024年美国国内光伏新增产能仍在分阶段发展，2025年和2026年也可能如此。关于IRA资金适当分配的讨论还将继续。

此外，新关税和修订关税的可能性始终存在。 考虑到所有这些干扰因素，难怪美国组件买家只希望供应商在未来几年中能够选择风险较小、准时顺利交付的供应商。 天合光能太阳能电池板